Strategieën
De Vries Werkplaats werkt met bewezen methodieken die zijn afgestemd op de schaal, complexiteit en tijdshorizon van uw situatie.
Veel adviseurs bieden u een kant-en-klaar product aan en noemen dat een strategie. Bij De Vries Werkplaats is strategie het resultaat van een doorlopend proces: een initiële analyse, gevolgd door een schriftelijke aanbeveling, een implementatiefase en daarna periodieke evaluaties. Elk van die fasen kent zijn eigen overlegmomenten en documentatie. U weet altijd waar u staat en waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt. Dat geldt zowel voor de juridische inrichting van uw vermogen als voor de risicodekkingen die wij aanbevelen of juist afraden.
Elke dienst wordt op maat ingericht en nooit als losse module verkocht.
Wij analyseren concentratierisico in beleggingsportefeuilles, valutaposities in internationale vermogens en juridische aansprakelijkheidsrisico's bij ondernemend vermogen. Het resultaat is een schriftelijk risicorapport met concrete aanbevelingen, geen abstracte scoring.
Wij beoordelen bestaande polissen op werkelijke dekking versus premielast en adviseren over levensverzekeringen, kapitaalverzekeringen en overige producten die als beschermingslaag functioneren. Wij sluiten geen polissen zelf; wij geven onafhankelijk advies aan de hand van uw dossier.
Stichtingen, besloten vennootschappen, maatschappen en familiefondsen hebben elk hun eigen toepassingsgebied. Wij adviseren over de meest geschikte structuur voor uw situatie en werken samen met notarissen en belastingadviseurs voor de implementatie. De regie blijft bij ons kantoor.
Voor families met een omvangrijker vermogen bieden wij een doorlopende fiduciaire relatie: wij fungeren als geïnformeerde gesprekspartner voor banken, vermogensbeheerders en andere adviseurs, bewaken de consistentie van het totaalplaatje en rapporteren periodiek aan de familie.
De Vries Werkplaats beheert geen beleggingsportefeuilles en treedt niet op als vermogensbeheerder. Wij kopen of verkopen geen effecten namens u. Onze rol is die van adviseur en toezichthouder: wij bewaken de strategie, toetsen de uitvoering door derden en signaleren wanneer de gekozen structuur niet langer optimaal is. Dat onderscheid is wezenlijk. Cliënten die op zoek zijn naar een partij die ook de dagelijkse uitvoering op zich neemt, verwijzen wij graag door naar gekwalificeerde vermogensbeheerders waarmee wij goede werkrelaties onderhouden.
Wij werken doorgaans met cliënten die beschikken over een liquide of gestructureerd vermogen van minimaal € 750.000. Onder dat bedrag is de verhouding tussen advieskosten en vermogensomvang zelden in het voordeel van de cliënt. In uitzonderlijke situaties — bijvoorbeeld bij een verwachte erfenis of een aanstaande bedrijfsverkoop — maken wij een individuele afweging.
Uitsluitend via een vooraf overeengekomen honorarium. Wij ontvangen geen provisie, terugboekingen of andere vergoedingen van productaanbieders of vermogensbeheerders. Dat is de enige manier waarop wij volledig onafhankelijk kunnen adviseren. De hoogte van het honorarium wordt besproken in het eerste kennismakingsgesprek.
De initiële analysefase duurt gemiddeld zes tot tien weken, afhankelijk van de complexiteit van het vermogen en de beschikbaarheid van documentatie. Daarna volgt een schriftelijke aanbeveling. De implementatiefase verschilt per situatie, maar plan gemiddeld drie tot zes maanden voor een volledige herstructurering.
Vrijwel altijd. Wij beschouwen bestaande adviseurs als waardevolle bronnen van context en we vermijden dubbel werk waar dat mogelijk is. Wanneer wij specifieke expertise missen, zoeken wij zelf aanvulling in ons netwerk. De coördinatie van al deze partijen is onderdeel van onze dienstverlening.
Neem contact op voor een oriënterend gesprek en ontdek welke aanpak het beste aansluit bij uw situatie.